Что подготовить
- схема стадий и ролей
- примеры передачи сделки в исполнение
- обязательные данные и причины возврата
Продажи / CRM
Автоматизация работы в CRM: этапы, роли и передача задач
Настраиваем этапы, обязательные действия и передачу работы между отделами. CRM связывает договорённость с клиентом, нужные данные и следующего исполнителя.
Обсудить задачу С чего начнём ↓IT WHITE / Продажи / CRMСХЕМА РЕШЕНИЯ
Wсвязь систем
Договорённость
Проверка данных
Следующий отдел
Исполнение
Передавать работу с полными данными.
+КОГДА ЭТО НУЖНО
Передавать работу с полными данными.
Сделка меняет стадию, но следующий отдел получает неполные данные. Сотрудники уточняют договорённости в чатах и повторно заполняют таблицы. Формальный статус в CRM расходится с реальной готовностью работы.
Для когоB2B-компании, где CRM уже есть, но контроль процесса всё ещё держится на людях.
+ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ЭТАП
Одна передача между отделами без ручной сверки.
Уточняем этапы выбранной воронки, обязательные поля и ответственность. Проверяем, что следующий участник получает всё необходимое для работы.
Границы этапаМиграция всей истории, массовая очистка базы и пересборка остальных воронок не входят в первый маршрут по умолчанию.
Этапы, роли и условия перехода в выбранной воронке
Проверка данных и назначение следующего действия
Сценарии приёмки и инструкция сотрудникам
УСЛОВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Продажи передают заказ сервисной команде
Пример логики первого этапа. Конкретные системы и правила определяем при разборе вашей задачи.
Вход
Сделка готова к передаче после согласования условий.
Действие
CRM проверяет обязательные сведения и назначает задачу сервисной роли.
Результат
Следующий отдел видит условия, вложения и своё действие в карточке.
Если что-то пошло не так
Неполные данные возвращаются на дополнение. Закрытие задачи без результата остаётся отдельным исключением.
+ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
Согласуем входные данные.
И проверку результата.
Как принимаем работу
- переход содержит необходимые данные и следующего ответственного
- возврат и отмена проходят согласованный маршрут
- повторное событие не создаёт лишнюю задачу
Когда стоит начинать — и какие есть ограничения
Продажи согласовали заказ, но исполнение начинается с перепроверки условий и поиска недостающих данных. Между стадиями нет понятной передачи ответственности.
В CRM работают по разным правилам: обязательные поля обходят, задачи заводят вручную, а готовность этапа приходится выяснять в чате.
Автоматизация опирается на согласованный регламент. Она не определяет коммерческие условия за руководителя и не обещает рост продаж без изменения самой работы.
Можно ли доработать текущую CRM?
Да. Обычно мы сначала проверяем существующую CRM-логику и усиливаем её контрольными слоями, а не строим всё заново.
AI обязателен?
Нет. Если задачу надёжнее решают правила, таймеры и обычный код, мы используем их.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОЕКТА
Интеграция Битрикс24: что проверить до разработки
Чек-лист интеграции Битрикс24 с сайтом, 1С и Telegram: источники данных, дубли, права, повторная доставка и приёмка.