Что подготовить
- повторяющиеся вопросы и действия клиентов
- схема ролей, организаций и согласований
- примеры заказов, документов и доступы к тестовым API
Продукт / клиентский опыт
Разработка личных кабинетов для клиентов
Создаём B2B-личные кабинеты с заказами, документами, заявками и согласованиями. Связываем интерфейс с CRM и учётными системами, проектируем роли и мобильные сценарии.
Обсудить задачу С чего начнём ↓IT WHITE / Продукт / клиентский опытСХЕМА РЕШЕНИЯ
Рабочее пространство
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Рабочее пространство клиента
ЗаказыВ работе
ДокументыДоступно
ОбращенияНа проверке
Клиент видит статус и действует сам.
+КОГДА ЭТО НУЖНО
Клиент видит статус и действует сам.
История заказа распределена между CRM, почтой и чатами. Клиент зависит от ответа сотрудника даже для простого действия, а менеджер повторяет один и тот же маршрут.
Для когоКомпании, у которых клиенты регулярно запрашивают статусы, счета, документы и согласования через менеджеров.
+ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРВЫЙ ЭТАП
Одно самостоятельное действие клиента.
Выбираем частое обращение к менеджеру: узнать статус, получить документ или согласовать заявку. Переносим этот путь в кабинет с доступом к данным своей организации.
Границы этапаКабинет использует существующие заказы и отношения с клиентами. Публичный маркетплейс или отдельный SaaS оцениваем как продукт.
Мобильный путь клиента от приглашения до результата
Один сценарий с интеграцией и разделением организаций
Проверка доступа, повторной отправки и восстановления
УСЛОВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Клиент получает документы к заказу
Пример логики первого этапа. Конкретные системы и правила определяем при разборе вашей задачи.
Вход
Представитель компании входит по приглашению и открывает свой заказ.
Действие
Кабинет проверяет организацию и права на каждый документ.
Результат
Клиент получает нужный файл и актуальный статус без запроса менеджеру.
Если что-то пошло не так
После отзыва доступа документ недоступен и по прямой ссылке. При отсутствии файла клиент видит способ запросить его у ответственного.
+ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
Согласуем входные данные.
И проверку результата.
Как принимаем работу
- клиент завершает согласованный маршрут на телефоне
- запросы к чужим данным и файлам отклоняются сервером
- сбой синхронизации и повторная отправка не теряют операцию и не создают дубль
Когда стоит начинать — и какие есть ограничения
Личный кабинет нужен, когда клиент регулярно запрашивает данные или документы, которые уже существуют в ваших системах. Начинаем с самостоятельного действия, ради которого сегодня приходится писать менеджеру.
Если источники статусов неполны или клиенту нужен индивидуальный разбор, сначала исправляем процесс. Новый интерфейс сам по себе не сделает данные достоверными.
Глубина интеграции зависит от API, структуры данных и ограничений вашей CRM или учётной системы. Нативное приложение и сложная миграция истории оцениваются отдельным объёмом.
ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ
Кто будет пользоваться системой?
Различие — в пользователе и повторяющемся действии. От этого зависят роли, состав первой версии и проверка результата.
- Направление
Сотрудник вашей команды
Собирает результат между CRM и таблицами
Рабочее место для внутренней операции
- Вы здесь
Клиент вашей компании
Пишет менеджеру за статусом или документом
Самостоятельное действие по своему заказу
- Направление
Пользователь отдельного продукта
Решает отраслевую задачу в вашем сервисе
Первая версия собственного цифрового продукта
Можно начать с одного сценария?
Да. Например, статус заказа и документы к нему. Выбираем маршрут, для которого доступны данные и понятен самостоятельный результат клиента.
Что потребуется от CRM или 1С?
Схема сущностей, доступные методы API, устойчивые идентификаторы и правила владения полями. Ограничения конкретной установки проверяем до оценки интеграции.
Как разделяются данные клиентов?
Права организации и пользователя проверяются сервером для каждого запроса и файла. В приёмку включаем прямой доступ к чужим записям, отзыв приглашений и смену роли.
Нужна ли отдельная мобильная версия?
Интерфейс проектируем сначала для телефона. Нативное приложение оцениваем отдельно, только если его возможности нужны сценарию.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОЕКТА
Личный кабинет клиента: что включить в первый релиз
Как подготовить разработку B2B-личного кабинета: задачи клиента, заказы и документы, роли, интеграции и критерии первого релиза.